[한국정경신문=윤성균 기자] 미래에셋증권이 HD현대중공업에 대해 경쟁사 대비 특수선 및 엔진 사업부 경쟁력이 돋보인다며 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 기존 26만원에서 38만3000원으로 대폭 올렸다.

20일 정동호 미래에셋증권 연구원은 보고서에서 목표가 상향에 대해 “27F 주당순자산가치(BPS) 추정치 평균 1만2863원에 목표 주가순자산비율(Target P/B) 3.7배를 적용해 산출했다”며 “밸류에이션 프리미엄의 경우 타사 대비 특수선 및 엔진 사업부 경쟁력을 보유하고 있다는 점에서 30%를 부여해 Target P/B를 기존 2.6배에서 3.7배로 변경했다”고 밝혔다.

정 연구원은 “HD현대중공업의 4분기 매출액은 4조3253억원, 영업이익 2852억원으로 추정한다”며 “전분기 대비 영업일수 증가 및 환율상승에 따른 매출볼륨 확대와 생산효율성 제고, 원가절감 효과로 인한 수익성 개선이 나타났다”고 밝혔다.

미래에셋증권은 HD현대중공업의 올해 매출액은 16조3411억원, 영업이익은 1조1905억원으로 전망했다.

정 연구원은 “카타르 LNG운반선 1차 물량 17척 중 6척이 인도될 예정이며 2022년 수주한 메탄올 컨테이너선 10척도 전량 인도될 계획”이라며 “엔진기계 부문의 마진율 개선 지속과 후판가격 소폭 하락, 하반기 해양플랜트 손익분기점(BEP) 달성 등에 따라 전사 영업이익률은 상승할 것”이라고 분석했다.

한국정경신문 윤성균 기자 friendtolife@daum.net 윤성균 기자의 기사 더보기

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