신세계푸드는 지난 18일 증권발행조건확정 공시를 내고 2년물 300억원, 3년물 400억원 등 총 700억원 무기명식 이권부 무보증사채를 발행했다.(자료=신세계푸드)

[한국정경신문=서재필 기자] 신세계푸드의 무보증 회사채 공모에 수요가 몰리면서 초기 500억원 규모 모집에서 200억원 증액된 700억원으로 증액에 성공했다.

22일 공시에 따르면 신세계푸드는 지난 18일 증권발행조건확정 공시를 내고 2년물 300억원, 3년물 400억원 등 총 700억원 무기명식 이권부 무보증사채를 발행했다. 이번 회사채발행에는 신한투자증권, KB증권, NH투자증권 등이 주관사로 참여했다.

신세계푸드는 조달한 700억원 모두 채무상환자금으로 사용한다고 밝혔다. 상황에 따라 무보증사채의 발행총액 합계는 최대 800억원까지 증액될 수 있다.

신세계푸드는 지난해 1월 3회 무보증 공모사채 500억원과 11월 하나은행과 신한은행에서 조달한 445억원 등 총 945억원을 올해 7월과 11월까지 완납해야 한다. 이번 회사채 공모를 통해 수혈한 700억원과 내부자금으로 전액 상환한다는 방침이다.

증권발행조건화정 공시를 내기 전 회사채 공모에 4650억원 규모 수요가 몰렸다. 이는 신세계푸드의 신용등급 및 주력 사업의 긍정적 전망이 반영된 것으로 해석된다. 한국신용평가와 NICE신용평가는 신세계푸드 신용등급을 A+(안정적)로 평가했다.

투자업계는 신세계푸드가 지난해 저점을 지나 올해 점진적 회복세를 보일 것으로 전망한다.

하나투자증권에 따르면 신세계푸드는 올해 매출액은 전년대비 6.8% 증가한 1조 5905억원, 영업이익은 14.1% 증가한 301억원을 기록할 것으로 내다봤다.

심은주 하나투자증권 연구원은 “신세계푸드는 올해 대형 거래처 수주에 기인한 급식사업의 수익성 회복과 올해 원가 안정세 기조에 따른 이마트·스타벅스향 식자재 유통 마진이 개선될 것”이라고 설명했다.

한국정경신문 서재필 기자 abceee64@gmail.com 서재필 기자의 기사 더보기

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