[한국정경신문=이진성 기자] 하나증권은 LIG넥스원에 대해 3분기 실적이 시장 기대치에 부합할 전망이라며 투자의견 매수와 목표주가 56만2000원을 유지했다.

채운샘 하나증권 연구원은 27일 보고서를 통해 "전년대비로 보면 매출 규모 증가와 고마진 수출 비중 상승에 힘입어 3·4분기 영업이익은 각각 42%, 20% 성장할 것"이라며 이같이 밝혔다.

LIG넥스원의 3분기 매출액은 1조원으로 전년 대비 35.1% 증가할 전망이다. 지역별로 보면 내수와 수출이 각각 28.1%, 62.7% 성장할 것으로 추정했다. 수출은 중동을 중심으로 천궁 매출 인식이 확대되며 실적 성장을 주도할 것으로 봤다.

영업이익은 738억원, 영업이익률은 7.4%로 각각 전년대비 42.1%증가, 0.4%p 개선될 것으로 예상했다. 다만 개발비와 인건비 등의 비용 증가로 영업레버리지 효과는 제한적일 것으로 전망했다.

4분기 매출액은 1조2000억원으로 전년대비 3.3% 증가할 것으로 보인다. 3분기에 이어 중동 매출 인식이 추가 확대되면서 수출은 성장세를 이어나갈 것으로 예상했다. 영업이익은 741억원, 영업이익률은 6.2%로 각각 전년대비 20.1% 증가, 0.9%p 개선될 것으로 봤다.

채 연구원은 "통상 4분기는 국내 신규 수주 계약이 집중되는 시기로 손실충당금이 늘어나는 경향이 있다"면서 "그럼에도 고마진 수출 매출 확대로 전년대비 수익성은 개선될 것으로 추정한다"고 말했다.

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