[한국정경신문=우용하 기자] 현대캐피탈이 신차 할부 채권을 기반으로 약 9700억원(미화 7억 달러)규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 14일 밝혔다.
이번 ABS는 평균 만기 4년으로 미화 4억5000만 달러와 2억1000만 유로로 구성된 ‘듀얼 트랜치(Dual Tranche)’ 구조로 발행됐다.
특히 조달된 자금 중 유로화 ABS는 ESG 채권으로 친환경 차량 구매와 소상공인 지원 사업에 활용될 예정이다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “7억 달러 규모의 해외 ABS를 연속으로 발행해 글로벌 자산유동화 시장에서의 신뢰와 경쟁력을 다시 입증했다”며 “최근 주목받고 있는 유로화 ESG 채권을 발행해 유럽 조달시장에서 투자자들에게 호응을 얻었다"고 말했다.
이어 “다변화된 국내외 조달 포트폴리오를 통해 안정적인 조달 역량을 강화해 나갈 것이다”라며 “ESG 채권 발행도 더 적극적으로 나서 ESG 경영을 선도하는 금융사로서 자리매김하겠다"고 강조했다.